中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司由于发行A股可替换公司建立互信关系市证

奇纳河用纸覆盖报

董事会和集体董事许诺:、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的降低,随着其质地的确实性、严格和完整性承当个体和协同过失。

中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司(以下省略“中信将存入银行”或“发行人”)由于发行400亿元A股可替换公司建立互信关系市证(以下省略“可调换公司债”、中信可替换建立互信关系,密码“113021”)已存在奇纳河用纸覆盖人的监督管理委任证监答应[2018]2168号文满意、喜欢。这次发行的协同发起人(协同主承销品商)为中信用纸覆盖兴趣兴趣有限性公司(以下省略“中信用纸覆盖”)、奇纳河国际倾斜飞行兴趣有限性公司(以下省略“中金公司”)(中信用纸覆盖和中金公司合称“协同发起人(协同主承销品商)”或“联席保举人”),蹑足其间主承销品商是中信再现装饰用纸覆盖、奇纳河将存入银行国际用纸覆盖有限性过失公司(以下省略、瑞银用纸覆盖有限性过失公司(以下省略瑞银用纸覆盖)。、高盛高盛高盛用纸覆盖兴趣有限性公司(以下省略黄金、中金公司、中信再现装饰、中银国际用纸覆盖、瑞银用纸覆盖、高盛高盛(Goldman Sachs Goldman Wah)以下省略为协同付托承销品。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在2019年2月28日的《奇纳河用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》和《上海用纸覆盖报》上。装饰者亦可在上海用纸覆盖市所网站()查询募集说明书全文及这次发行的互插材料。

可替换公司建立互信关系市证的发行工序、申购、装饰者资产的还债和用双手触摸、举起或握住产生了严重的多样化。,装饰者关怀。首要多样化如次:

1、发行400亿元可替换建立互信关系,每张面值100元,一共40,一千百万册,4,千百万只手,按面值发行。

2、这次由于发行的A股可替换公司建立互信关系市证将向发行人在截止过户日期(2019年3月1日,T-1)最早的分派自发的记录器A股合股,原A股权益股合股最早的有理数后对立面人员一份遗产(含原A股权益股合股保持最早的有理数一份遗产)采取网下对机构装饰者有理数和网上经过上海用纸覆盖市所(以下省略“递交所”)贸易体系向民众装饰者出售的方法举行。网下和网上预安装的发行数系数为90%:10%。

3、原A股权益股合股可最早的有理数的中信转债数为其在截止过户日期(2019年3月1日,T-1日)收盘后自发的记录器在册的保留中信将存入银行的A股权益股兴趣数按每股有理数元面值可调换公司债的系数计算可有理数可调换公司债总结,再次按1,000元/手换算成手数,每只手(10张)为捐助单位。原A股权益股合股可以决议。原非有限性过失公司A股权益股合股最早的认缴处境,分派省略中信建立互信关系分派,配股密码是764998。原有限性过失公司A股权益股合股最早的捐助,在蹑足其间保举人(蹑足其间主承销品商)的中信用纸覆盖重要官职。原A股权益股合股可以参加,也可参加本公司的特惠的排列售后对立面人员。。一份遗产原A股合股最早的分派于年,应在T日市时全额报酬。。原A股权益股合股离捐助款还债。

发行人保留A股权益股34股。,052,633,596股,按发料最早的级分派系数计算,原A股权益股合股可捐助,977,791手,可替换建立互信关系发行租费的40%摆布,000,000手的。在监狱里,A股无休止地售限度局限权益股股数,905,164,057股,中信可替换建立互信关系最早的捐助总下限为3,456,662手;有限性售限度局限的A股权益股兴趣数为2,147,469,539股,中信可替换建立互信关系最早的捐助总下限为,521,129手。

4、普通民众装饰者经过递交所贸易体系参加发行人原A股权益股合股最早的有理数后对立面人员的申购,申购省略为“中信发债”,市密码是783998。每个理由的最小捐助单位为独立地(10张),1,000元),独立地任一单位,多只手得是一只手的积分的倍,每个账的最大订阅限度局限为1,1000手(10000张),100万元),设想超越用功的下限,用功顺序不能成立的。。请求市时,装饰者不用还债捐助基金。

5、合股捐助可替换建立互信关系数及网上最早的权、线下装饰者市可替换公司建立互信关系市证租费,或原A股权益股捐助的可替换公司建立互信关系市证数、线下装饰者捐助可替换公司建立互信关系市证租费,发行人与协同主承销品商协商即使中止发行。,并即时向奇纳河用纸覆盖人的监督管理委任(以下省略,设想发行中止,中止声称公报的争辩,选择时机和重行驾驶行为。

现期捐助总结缺乏400亿元的一份遗产I。承销品基数为400亿元。,ONLIN蹑足其间主承销品商、线下基金终极分派比分及承销品总结,基本上,协同主承销品商的承销品系数应,即基本上最大认购总结为120亿元。当承销品率超越发行租费的30%时,蹑足其间主承销品商将启动内心里承销品风险评价,在与发行人协商后,发行人应持续实行,即时向奇纳河证监会揭晓。

6、向发行人原A股权益股合股最早的有理数的截止过户日期为2019年3月1日(T-1),发行人集体合股在自发的记录器公司自发的记录器后。

7、这次发行的最早的有理数日和网上捐助日为3月,离线招标日期为3月1日(T-1。

8、中信可替换公司建立互信关系市证的发行并没有设定保留限期。,装饰者可以在上市首日生意中信可替换建立互信关系。。

9、论发行的详细处境,请装饰者详述的理解2019年2月28日见报的《中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司由于发行A股可替换公司建立互信关系市证发行公报》(以下省略“《发行公报》”)。

一、最早的分派给原A股权益股合股

这次由于发行的A股可替换公司建立互信关系市证将向发行人在截止过户日期(2019年3月1日,T-1)最早的分派自发的记录器A股合股。

(1)最早的分派数

原A股权益股合股可最早的有理数的中信转债数为其在截止过户日期(2019年3月1日,T-1日)收盘后自发的记录器在册的保留中信将存入银行的A股权益股兴趣数按每股有理数元面值可调换公司债的系数计算可有理数可调换公司债总结,再次按1,000元/手换算成手数,每只手(10张)为捐助单位。

(2)原无休止地公司合股最早的认缴方法

1、A股权益股合股最早的捐助方法

原非有限性过失公司A股权益股合股最早的认缴处境,捐助工夫为本公司贸易体系的定期地市工夫。,即9:30-11:30,13:00-15:00。设想产生自己的事物物这次发行的严重的紧急处境,会推误卯下任一市日。配股密码是764998,分派省略中信建立互信关系分派。

2、A股权益股合股最早的捐助数

独立地捐助中信建立互信关系排列的价钱为,000元,每个理由的极小值捐助单位为独立地(1,000元),多只手得是一只手的积分的倍。

A股权益股合股无效捐助股数,中信可替换公司建立互信关系市证可按实践无效分派。,请装饰者心细抑制中信用纸覆盖配股容许对立面人员。

3、A股权益股合股最早的捐助顺序

(1)装饰者应于截止过户日期收盘后抑制其用纸覆盖理由内“中信配债”的可配对立面人员。

(2)A股权益股合股最早的分派一份遗产,应在T日市时全额报酬。。

(3)装饰者付托Perso时,填写订阅定货单的质地,保留个体尊严证或团体营业执照、用纸覆盖理由卡和资产理由卡(致谢资产存款额得大于或平稳的捐助所需的特别基金管理机构)到捐助者开户的与递交所网络化的用纸覆盖市格点,护送付托议事程序。阻碍运算符反省装饰者交付的收据。,抑制无错误的前方可接到付托。。

(四)打电话付托或许对立面自发的付托的装饰者。,付托议事程序按规矩护送。。

(五)接到装饰者付托后。,不取款锉刀。

(三)有限性限度局限合股最早的认缴方法

1、A股权益股合股最早的捐助方法

原有限性过失公司A股权益股合股最早的捐助,在蹑足其间保举人(蹑足其间主承销品商)的中信用纸覆盖重要官职。

(1)截止过户日期:2019年3月1日(T-1)。

(2)最早的有理数捐助工夫:2019年3月4日(t),午后16点在前,过期的重要自发的保持炮位最早的权。。

(3)最早的分派还债工夫:2019年3月4日(t),午后16点在前。

2、发送订阅新闻

有限性过失公司下A股权益股合股的最早的分派,在蹑足其间保举人(蹑足其间主承销品商)的中信用纸覆盖重要官职。LI下A股权益股合股的最早的分派,应在申购日2019年3月4日(t)16:00在前将以下材料发送至协同发起人(协同主承销品商)中信用纸覆盖称呼委任信箱601998@处。岗位说明文字葡萄汁合股全名 最早的权下标。。

(1)《中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司A股可替换公司建立互信关系市证网下最早的捐助表》(以下省略“《网下最早的捐助表》”,详细体式见《发行公报》附件1。电子;

(2)署名、离线最早的订阅的封条细查者;

(3)离线最早的订阅表由鉴定合格代表签字。,需求扫描鉴定合格书的锉刀;法定代理人署名的机构合股,自然人合股署名,离储备物质;

(四)机构合股储备物质公司营业执照硬拷贝。,自然人合股储备物质合股尊严证硬拷贝;

(五)上海用纸覆盖市所用纸覆盖理由卡硬拷贝;。

确保Excel版本的离线最早的订阅表和STA。设想有什么辨别,协同主承销品商有权接到Excel版本锉刀传单。

原有限性售限度局限A股权益股合股填写的《网下最早的捐助表》一旦经过电子岗位保养,换句话说,它具有法度具有约束力,不取款。每位合股仅仅送交离线最早的捐助表格。,设想合股送交两份或两份前述事项的离线最早的捐助表格,协同主承销品商有权决议,其他的重要不能成立的。

原非有限性过失公司A股权益股合股最早的认缴处境,蹑足其间主承销品商不接到原无休止地售限度局限。

3、捐助款还债

参加最早的有理数的原有限性售限度局限A股权益股合股得在2019年3月4日(t)16:00在前全额捐助款还债。捐助资产划付时请在备注栏选定“原A股有限性售限度局限合股递交所用纸覆盖理由号码”和“中信转债优配”字样。比如,原A-SHA的上海用纸覆盖理由号:A123456789,请在参加比赛的人栏中标识表记标帜它:A123456789中信转债使最优化排列。未填缓和请求或票据,或许账号填错了我,蹑足其间主承销品商有权思索其捐助不能成立的。。

捐助资产到账处境可向收款将存入银行查询,也可以求教于蹑足其间主承销品商。。协同主承销品商捐助资产到账查询打电话010-6083 3640。

还债将存入银行理由新闻:

原有限性售限度局限A股权益股合股须确保捐助资产于2019年3月4日(t)16:00前汇最重要的述称呼委任理由。不能成立的捐助是原有限性售限度局限A-SH的一一份遗产。,协同主承销品商有权决议;捐助数以内捐助下限(含,以实践捐助数为准。。请心细抑制缓和新闻,注重T,为了克制不要延误。

捐助资产将直的用作捐助资产。。脱掉实践捐助总结后,捐助基金即使有盈余,则对立面人员一份遗产将于2019年3月8日(T+4日)传单收款将存入银行按原收款路程无息汇成。

4、验资

普华永道搬运会计公司(特别普通使无空闲)将对原有限性售限度局限A股权益股合股最早的有理数捐助资产的到账处境举行核准,发行验资揭晓。

5、顾问表明

北京的旧称大成顾问事务所将对这次原有限性售限度局限A股权益股合股最早的有理数工序举行表明,并养育证人建议。

(四)原A股权益股合股可以参加,也可参加本公司的特惠的排列售后对立面人员。。

二、普通大众装饰者在线发行

普通民众装饰者在申购日2019年3月4日(t)递交所贸易体系的定期地市工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00,与上海用纸覆盖市所贯的用纸覆盖市格点,按w付托发行价钱和捐助数。申购议事程序与在二级需求价格看涨而买入市场占有率的方法同样地。请求市时,装饰者不用还债捐助基金。

普通大众装饰者在线发行的这次可调换公司债市密码是783998,申购省略为“中信发债”。卖价是每张100元。参加这次网上买价发行的每个用纸覆盖理由的极小值申购数为1手(10张,1,000元),独立地任一单位,多只手得是一只手的积分的倍。每个账的最大订阅数为,000手(10,000张,100万元),如超越用功顺序不能成立的。。装饰者各自详细的申购并保留可替换公司建立互信关系市证数应忠于互插法度法规及奇纳河证监会的参与规矩演技,并承当契合的的法度过失。装饰者应忠于欲望接管索赔,市总结不得超越契合的的资产或资金SCA。。协同主承销品商瞥见装饰者不忠于欲望规矩,超越契合的资产或资金巨大的依靠机械力移动,协同主承销品商有权保持。

参加网上捐助可替换公司建立互信关系市证的装饰者仅仅。同一事物装饰者经过,随着屡次参加中信用纸覆盖收买的装饰者,以装饰者的最早供奉为无效的装饰补偿,自己的事物对立面用功顺序不能成立的。致谢多个用纸覆盖理由为同一事物装饰者保留的基本原则为用纸覆盖理由自发的记录器材料切中要害“理由保留人专门名称”、无效尊严识别号同样地。一旦颁布发表,不取款锉刀。剥夺资历、不容许休眠或吊销的用纸覆盖理由参加市。

2019年3月4日(t),参加这次网上申购的装饰者可以经过其称呼委任市的用纸覆盖公司在请求市工夫内举行申购付托。上海用纸覆盖市所将致谢网上装饰的无效数。,同时,自发的记录器号本无效的市日期。,按每只手(10张),1,000元)带请求号,自发的记录器比分将传送到自己的事物用纸覆盖市所。。用纸覆盖公司贩卖部该当声称审计比分。。

2019年3月5日(T 1),发行人和协同付托人承销品将在《奇纳河用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》和《上海用纸覆盖报》上公报这次发行的网上中签率。

无效招标总总结大于终极招标数时,以汲取决议需求比分。2019年3月5日(T 1),阵地这次发行的网上捐助率,公证机关公证,奖券由协同主承销品商和发行人协同棉纸。。

2019年3月6日(T+2日)发行人和协同付托人承销品将在《奇纳河用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》和《上海用纸覆盖报》上公报摇号中签比分,装饰者致谢中信替换建立互信关系总结并预备捐助,为每个署名编号订阅独立地(10张),1,000元)。

T 2天完毕,任一成的装饰者葡萄汁确保他的资金理由有十足的,装饰者捐助资产缺乏,缺乏被重要保持捐助,恶果及互插法度过失,由装饰者自发地承当。阵地奇纳河用纸覆盖自发的记录器结算兴趣有限性公司上海办公室(以下省略“奇纳河结算上海办公室”)的互插规矩,保持订阅的最小单位是独立地。装饰者保持捐助的一份遗产由Joi承销品。。

当在线装饰者延续12个月存在3次,但未能获得P时,自奇纳河结算公司收到委付述说之日起六月,鄙人任一DA中不参加新股票、可调换公司债、网上市可交换婚约及存管收据。阵地实践nu保持订阅的次数、可调换公司债、可交换婚约数与存托收据兼并计算。

三、对机构装饰者的线下分派

(1)散布目的

机构装饰者是指如《中华人民共和国用纸覆盖装饰基金法》称许创办的用纸覆盖装饰基金和法度法规容许申购的团体,随着契合法度法规规矩的对立面机构装饰者。机构装饰者参加网下有理数并保留中信转债应忠于参与法度法规的规矩并承当契合的的法度过失。机构装饰者市资产的起源于得契合。

(2)发行数

中信可替换建立互信关系发行租费400亿元。。原A股合股最早的有理数后对立面人员一份遗产(含原A股合股保持最早的有理数的一份遗产)网下和网上预安装的发行数系数为90%:10%。

如网上民众装饰者申购与网下申购数累计积和超越原A股合股行使最早的有理数后下剩的这次发行的可调换公司债数,这么,前任的的A股合股将存在SA远处的整个定额。,发行人和协同主承销品商将分派售后对立面人员。、网元下的实践市处境,如网上发行中签率和网下有理数系数向划一的基本原则决定终极的网上和网下发行数。

(3)发行价钱

可替换公司建立互信关系市证的发行价钱为每张100元。。

(四)请求市工夫

2019年3月1日(T-1)午后17:00在前,设想产生自己的事物物这次发行的严重的紧急处境,会推误卯下任一市日。

(5)报账依靠机械力移动总结或还债富余的

1、2019年3月5日(T 1),发行人及协同主承销品商将在《奇纳河用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》和《上海用纸覆盖报》上见报《中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司由于发行A股可替换公司建立互信关系市证网上发行中签率及网下有理数比分公报》,该公报包含一份机构装饰者名单、家家户户存在有理数的可调换公司债数及脱掉申购许诺金后应交纳的捐助款总结或应还债的富余申购资产等。是你这么说的嘛!宣告者一经发布,换句话说,它被重要先前保养了分派传单,而且。得到配股的机构装饰者该当补充物。

2、设想许诺金大于捐助总结,则富余一份遗产在2019年3月8日(T+4日)传单收款将存入银行按原收款路程无息汇成;设想离线机构装饰者被重要入侵,申购许诺金将在2019年3月8日(T+4日)传单收款将存入银行按原收款路程无息汇成。

3、许诺金缺乏还债捐助基金的,装饰者还债的押金将直的贷记捐助人。,存在有理数的机构装饰者须在2019年3月6日(T+2日)17:00在前(指资产到账工夫),将其应补缴的申购资产划至协同主承销品商称呼委任的将存入银行理由(同是你这么说的嘛!缴付申购许诺金理由),在报酬时,请确保联交所用纸覆盖理由NU,比如,装饰者上海用纸覆盖账号:B123456789,请在参加比赛的人栏中标识表记标帜它:B123456789,捐助资产还债理由的专门名称葡萄汁。若存在有理数的机构装饰者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00在前足额补充物申购资产,其配股资历将被差距,公司还债的市许诺金否认知情还债。,保持的中信可替换公司建立互信关系市证由,并由协同主承销品商将参与处境在2019年3月8日(T+4日)见报的《发行比分公报》中门侧。

4、依靠机械力移动定货单解冻持续线下依靠机械力移动资产利钱,用纸覆盖装饰者防护措施基金的自己的事物权。

5、普华永道搬运会计公司(特别普通使无空闲)将对机构装饰者申购资产的到账处境举行核准,发行验资揭晓。

6、北京的旧称大成顾问事务所将表明线下分布工序。,并养育证人建议。

(6)结算自发的记录器

1、本线下机构市比分的蹑足其间主承销品商,建立互信关系的自发的记录器如澳门特别行政区参与规矩护送。。

2、蹑足其间主承销品商商议线下捐助资产和线上捐助,阵地承销品拟定议定书脱掉承销品费。

(7)线下装饰者参加网上发行

参加线下发行的机构装饰者可以选择自由的,但在同一事物用纸覆盖理由下、网上订阅数不得超越契合的的订阅数。。

四、终止发行打算

原A股合股最早的捐助及网上申购、线下装饰者市可替换公司建立互信关系市证租费;或原A股合股最早的捐助及网上申购、线下装饰者捐助可替换公司建立互信关系市证租费,发行人与协同主承销品商协商即使中止发行。,向奇纳河用纸覆盖人的监督管理委任揭晓,设想发行中止,中止声称公报的争辩,选择时机和重行驾驶行为。

中止发行时,网上装饰者存在的可替换建立互信关系和线下装饰者分派的可替换建立互信关系。

五、认购打算

现期捐助总结缺乏400亿元的一份遗产I。承销品基数为400亿元。,ONLIN蹑足其间主承销品商、线下基金终极分派比分及承销品总结,基本上,协同主承销品商的承销品系数应,即基本上最大认购总结为120亿元。当承销品率超越发行租费的30%时,蹑足其间主承销品商将启动内心里承销品风险评价,在与发行人协商后,发行人应持续实行,即时向奇纳河证监会揭晓。

六、发行人和协同付托人承销品

1、发行人:中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司

地址:北京的旧称市东城区旭日门北街9号

使接触:王珺威、韩玉来、蔡薇

2、协同发起人(协同主承销品商):中信用纸覆盖兴趣兴趣有限性公司

地址:北京的旧称市旭日区亮马桥路48号中信用纸覆盖大厦

联系打电话:010-6083 3640

使接触:用纸覆盖需求部

3、协同发起人(协同主承销品商):奇纳河国际倾斜飞行兴趣有限性公司

地址:立国门洼1号国际贸易大厦2栋27层28层

使接触:用纸覆盖需求部

4、协同主承销品商:中信再现装饰用纸覆盖兴趣兴趣有限性公司

地址:北京的旧称市旭日区安利路66号4号楼

使接触:用纸覆盖需求部

5、协同主承销品商:中银国际用纸覆盖有限性过失公司

地址:北京的旧称市西城区西单北街110号7楼

使接触:股权资金需求部

6、协同主承销品商:瑞银用纸覆盖有限性过失公司

地址:7国际倾斜飞行中心第十五楼,倾斜飞行街,西安

使接触:用纸覆盖需求部

7、协同主承销品商:高盛高盛奇纳河用纸覆盖有限性过失公司

地址:北京的旧称市西城区倾斜飞行街7号北京的旧称英尔18楼

使接触:用纸覆盖需求部

发行人:      中信将存入银行兴趣兴趣有限性公司

协同发起人(协同主承销品商): 中信用纸覆盖兴趣兴趣有限性公司

协同发起人(协同主承销品商):  奇纳河国际倾斜飞行兴趣有限性公司

协同主承销品商:  中信再现装饰用纸覆盖兴趣兴趣有限性公司

协同主承销品商:  中银国际用纸覆盖有限性过失公司

协同主承销品商:      瑞银用纸覆盖有限性过失公司

协同主承销品商:  高盛高盛奇纳河用纸覆盖有限性过失公司

2019年3月4日

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